顧問工作計劃
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編為大家整理的顧問工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
顧問工作計劃1
一、樹立正確的工作理念，早日進入角色
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的`舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
顧問工作計劃2
一、數(shù)據(jù)總分析
作為汽車銷售顧問，必須對數(shù)據(jù)有極度的敏感性。因為，汽車銷售顧問不能脫離數(shù)據(jù)，例如：銷售車的數(shù)量、業(yè)績數(shù)、和客戶談的價格、還有客戶的數(shù)量。甚至是挖掘潛在客戶的數(shù)量、拜訪客戶的數(shù)量、電話營銷的次數(shù)等。這些都是數(shù)字。
在寫總時，關(guān)鍵是寫您上半年完成的業(yè)績情況，總?cè)蝿?wù)目標是多少臺車，你一共銷售了幾臺車;總利潤是多少;單月銷量最高的是多少;以及你目前掌握的客戶數(shù)量有多少……。銷售顧問要懂得用數(shù)據(jù)來說話，用數(shù)據(jù)做總，分析自己的優(yōu)勢和劣勢，找出對策。
二、技能的總分析
對汽車銷售顧問來說，銷售技巧的總能讓自己更深去了解自己。大多數(shù)銷售顧問在半年內(nèi)都有一個質(zhì)的進步，當(dāng)然，這不能缺少自己本人的努力以及同事、上司的指點，還包括公司的培訓(xùn)。
因此，在寫總時，可以從幾個方面來寫。1、自己對銷售技巧的總、琢磨，可以合讓你印象深刻的客戶來談。2、參加公司的培訓(xùn)，獲得的進步;3、同事、上司的指點，獲得的進步……這些都是可以作為工作技能的總部分。
三、綜合能力的總分析
優(yōu)秀的汽車銷售顧問并不是只會賣車，他還能把持好各種關(guān)系。例如和同事、上司相處的關(guān)系;在售前和售后之間的.關(guān)系，還有和客戶之間的關(guān)系。
因為銷售顧問的具體工作包含：客戶開發(fā)、客戶跟蹤、銷售導(dǎo)購、銷售洽談、銷售成交等基本過程，還可能涉及到汽車保險、上牌、裝潢、交車、理賠、年檢等業(yè)務(wù)的介紹、成交或代辦。在4S店內(nèi)，其工作范圍一般主要定位于銷售領(lǐng)域，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域可與其他相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門進行銜接。所以，和其他部門的配合顯得非常重要。
總之：銷售顧問的工作總，既是對自身社會實踐活動的回顧過程，又是思想認識提高，請保留此標記的過程�？梢园蚜闵⒌�、膚淺的感性認識上升為系統(tǒng)、深刻的理性認識，從而得出科學(xué)的論，以便發(fā)揚成績，克服缺點，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，使今后的工作少走彎路，多出成果。
顧問工作計劃3
一年的工作馬上就要接近尾聲了，下面我們對來年做一個小小的工作計劃：
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務(wù)之一。
2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的'使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。
3、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。
4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。
5、建立客戶分級服務(wù)標準，在公司客戶分級標準的基礎(chǔ)上，再細分客戶服務(wù)標準分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。
6、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。
愿我們能在來年工作中繼續(xù)進取，不斷創(chuàng)造新的成績，為我們的明天也是公司的明天努力奮斗吧。
顧問工作計劃4
一、法律顧問工作內(nèi)容
1、提供日常法律咨詢意見。如提供勞動合同糾紛、工傷賠償爭議、交通事故、土地糾紛等方面的處理意見;
2、應(yīng)村集體要求參與重法律活動，擬定談判方案、為制定對策提供法律意見;
3、協(xié)助村集體設(shè)計、制定、健全各項制度、村規(guī)民約的運作程序;
4、應(yīng)村集體委托協(xié)助清理債權(quán)債務(wù)及參與和村集體有關(guān)的所有訴訟業(yè)務(wù);
5、接受村集體授權(quán)委托，通過報刊、雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發(fā)表公開聲明，維護村集體合法權(quán)益;
6、應(yīng)村集體委托，并經(jīng)律師專業(yè)審查認為符合法律規(guī)定的，對外發(fā)出《律師函》，維護村集體合法權(quán)益;
7、不定期向村集體介紹宣傳國家和地方新頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等法律信息，并提供有關(guān)規(guī)避風(fēng)險的法律建議或相應(yīng)的對策。
二、法律顧問工作方式
法律顧問的工作方式根據(jù)村集體的具體情況，可能有以下幾種工作方式：
1、每季度安排一定時間聯(lián)系村集體，處理村集體重要事務(wù)。在現(xiàn)場辦公以外的`時間，通過電話進行口頭的解答及處理;
2、遇到緊急情況時，村集體可以隨時聯(lián)系，親自到村集體或其以它合適的方式解決問題;
3、以代理人的身份代理村集體到仲裁機關(guān)、法院或其它場所代理企業(yè)處理相關(guān)事務(wù)。
4、顧問期間，村集體可以指派專人聯(lián)絡(luò)。
三、工作程序
應(yīng)當(dāng)首先解決既往遺留的法律事務(wù)，處理當(dāng)前緊急的法律事務(wù)問題，參與目前將要或已發(fā)生的訴訟活動，隨后轉(zhuǎn)入以減少或預(yù)防糾紛發(fā)生為目的的法律事務(wù)。本律師將嚴格履行執(zhí)業(yè)律師應(yīng)盡的職責(zé)、操守，盡心盡力辦理村集體所委托的法律事務(wù)，限度維護村集體的合法權(quán)益，并保守在工作中接觸到的商業(yè)秘密。
顧問工作計劃5
工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。
以下是工作計劃頻道為大家整理的分銷顧問月度工作計劃范文，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道。
1.整理每天新申請的代銷商，做好前期審核工作。適當(dāng)時間內(nèi)簡單提問容易出錯的代銷問題。對于沒有經(jīng)驗的代銷商，做好前期合作指導(dǎo)，進群培訓(xùn)，資料整理等代銷商入門工作。
2.檢查當(dāng)天成交訂單，做好合并訂單，跟蹤有疑問訂單，排除問題訂單的工作。
3.定期更新產(chǎn)品線的后臺庫存，新品上架等工作，第一時間群內(nèi)通知，必要時，逐個聯(lián)系出單多的'代銷商。
4.跟蹤出單的代銷商，出單商品，客單價，客戶評價，做好售后指導(dǎo)工作。
5.每周定時關(guān)注本周上升最快的代銷商，及時提升或降低代銷商級別，提高代銷商積極性，部分愿意轉(zhuǎn)經(jīng)銷的代銷商同意后可以轉(zhuǎn)經(jīng)銷或批發(fā)。
6.做好與大客戶部的銜接工作。
7.新品免費試用的跟進，新品試用報告的輪播展示，作為幫派和店鋪的引流來源之一。
8.及時跟進微信的用戶反饋、更新微博等推廣網(wǎng)站。
9.銜接客服部、售后部等部門的工作。
顧問工作計劃6
一、服務(wù)內(nèi)容
(一)日常服務(wù)
1、解答咨詢
2、出具法律意見
3、起草、審查、修訂各類合同
4、起草、審查、修訂內(nèi)部規(guī)章制度
5、參與重大涉法事項的談判
6、承辦專項法律事務(wù)
6-1知識產(chǎn)權(quán)方面：商標注冊,名優(yōu)商標、馳名商標的認定及保護,專利申請及商業(yè)秘密保護
6-2企業(yè)工商登記：公司設(shè)立及變更登記，包括礦產(chǎn)資源企業(yè)和大型集團公司的工商登記
6-3資信調(diào)查、盡職調(diào)查
6-4企業(yè)改制方面：產(chǎn)權(quán)界定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司改組、改制、重組、并購等
6-5項目投融資，工程建筑項目的招、投標
6-6稅務(wù)籌劃
7、承辦訴訟、仲裁、聽證、見證、調(diào)解等事務(wù)
8、法律及管理培訓(xùn)
9、傳遞、贈閱最新的相關(guān)信息資料
10、對企業(yè)發(fā)展中涉及的法律前沿問題進行分析論證、設(shè)計方案
11、幫助企業(yè)建立法務(wù)部門，培養(yǎng)法務(wù)人員
(二)企業(yè)全面法律風(fēng)險管理服務(wù)內(nèi)容
1、幫助企業(yè)建立全面法律風(fēng)險管理體系服務(wù)
2、企業(yè)專項法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-1.公司治理法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-2.合同(信用)法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-3.勞動(人力資源)法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-4.知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-5.重大經(jīng)營項目法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-6.設(shè)立分子公司、改制、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、清算、破產(chǎn)法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-7.企業(yè)營銷法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-8.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-9.企業(yè)競爭策略法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-10.企業(yè)投、融資法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-11.企業(yè)新增業(yè)務(wù)法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-12.稅務(wù)籌劃法律風(fēng)險管理服務(wù)
2-13.企業(yè)法律培訓(xùn)服務(wù)
2-14.企業(yè)年度法律風(fēng)險評估服務(wù)
3、根據(jù)行業(yè)差異提供的專項法律風(fēng)險管理服務(wù)
3-1.礦產(chǎn)資源/能源行業(yè)
3-2.建筑/房地產(chǎn)行業(yè)
3-3.化工行業(yè)
3-4.交通行業(yè)
3-5.加工制造行業(yè)
3-6.網(wǎng)絡(luò)行業(yè)
3-7.高科技行業(yè)
3-8.傳媒行業(yè)
3-9.商業(yè)流通行業(yè)
3-10.醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)
3-11.賓館/酒店行業(yè)
3-12.學(xué)校
4、企業(yè)家家庭財產(chǎn)法律無憂計劃
二、服務(wù)方式
(一)開通熱線電話，專人接聽，詳細記錄，及時回復(fù)。
熱線電話號碼：0351-4052171/3689913
0358-2254430/8228978
(二)服務(wù)時間及保證
1、定期聯(lián)絡(luò)，主動服務(wù)——律師事務(wù)所每周與企業(yè)聯(lián)絡(luò)一次，視情況采取上門、電話、傳真、郵件、短信等形式。
2、及時安排，有問必答——對于企業(yè)咨詢的問題，律師事務(wù)所全部予以解答。重大疑難問題原則上一周內(nèi)回復(fù)，視委托事項的緊急程度可予以調(diào)整，特事特辦，不拖拉延誤。
3、工作記錄——一次一記，一事一記。
4、業(yè)務(wù)建檔——一戶一卷，一事一檔。
5、工作報告——律師事務(wù)所定期向企業(yè)進行工作匯報，視情況按月/季/年度進行，一般在月/季/年末遞交。
6、意見征詢——定期向企業(yè)征求意見，每月一次，一般在每月底進行。
(三)法律文本保證
1、信息往來書面化——凡是企業(yè)提供給我們的信息資料，無論是傳真、信件、電子郵件還是其他書面或電子形式，凡有留存價值的'，一律以書面形式保存，為企業(yè)獨立建檔;凡是我們?yōu)槠髽I(yè)提供的法律咨詢、法律建議或意見等法律文書，無論以何種形式遞交，一律以書面的形式歸檔。做到雙方往來的一切重大信息書面化，有據(jù)可查。
2、法律文本規(guī)范化——所有法律文書使用統(tǒng)一模板，格式齊全，措辭規(guī)范，內(nèi)容完整。
3、文書往來規(guī)范化——實行法律文書的簽收、送達、存檔制度。
(四)服務(wù)質(zhì)量保證
律師事務(wù)所由40名專業(yè)律師組成法律顧問團，常年為企業(yè)提供法律服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。
律師的專業(yè)分工：公司設(shè)立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合同、擔(dān)保、知識產(chǎn)權(quán)、勞動爭議處理、資信調(diào)查、項目融投資、商務(wù)談判、工程招投標、改制/重組、上市、破產(chǎn)、對外貿(mào)易、銀行/保險/證券、財務(wù)/稅收、行政管制、訴訟/仲裁/調(diào)解、企業(yè)管理、人力資源等
(五)保密義務(wù)及保證
我們在為企業(yè)服務(wù)過程中，自然會因工作需要獲知企業(yè)尚未公開也不愿公開的有價值信息(包括商業(yè)秘密或其他秘密)，根據(jù)法律和約定，我們有義務(wù)為企業(yè)的以上信息進行保密，保證做到：
1、為企業(yè)建立專門檔案，按件整理，按年度歸檔，并對其進行嚴格的內(nèi)部保密管理。
2、在法律文書的打印或書寫過程中，凡涉及企業(yè)的重要信息一律予以整理歸檔，對廢棄不用的資料一律及時銷毀。
3、對于在電腦磁盤或電子郵箱中留存的企業(yè)信息進行必要的密碼控制，或及時予以刪除。
4、對于知悉企業(yè)秘密的律師和工作人員，非因服務(wù)需要不得互相談?wù)撛撁孛�，或�(qū)⑵涓嬷谌恕?/p>
顧問工作計劃7
在繁忙的工作中，不知不覺的又迎來了新的一年，回顧自己走過的這一年，真的是收獲頗多，感慨萬千，意猶未盡！
xx年是我跨入汽車銷售的第一年，也是我人生發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的一年。在車市火爆的20xx年，上海大眾以72。9萬臺的成績榮膺全國轎車銷量冠軍，申蓉大眾也以6000臺的成績?nèi)〉萌珖N量第一，真的很為自己的品牌和公司而驕傲！從xx年05月至今，我銷售了近一百臺新車，基本上完成了全年的任務(wù)指標，特別是在xx年11月完成了單月銷售20臺的一個里程碑。而我最自豪的還是自己的客戶滿意度，基本上沒有出現(xiàn)過較大的問題，得分也一直處于團隊前列�？偨Y(jié)我成功的原因，其實就一個字，"愛"！我愛我的職業(yè)，我愛我的品牌，我愛我自己，我愛我身邊的人，愛我的每一位客戶。我熱愛自己的工作，再苦再累都不感疲倦；我喜歡大眾品牌，堅信它是最好的工業(yè)產(chǎn)品；我用樂觀積極的心態(tài)，去面對每一次挑戰(zhàn)和考驗；我用一顆真誠的心，讓顧客放下內(nèi)心的防御。
當(dāng)然在進步的同時，自己也犯過兩次比較嚴重的錯誤。
1，在自己簽的第一個訂單中，將客戶所定車型的配置報錯，導(dǎo)致客戶在完成上戶手續(xù)之后要求退車。
2，在國慶大假期間的一次試駕中，與騎自行車的行人發(fā)生擦掛，導(dǎo)致客戶受驚，行人輕微受傷，試駕車大面積維修�？偟膩碚f這兩次重大的失誤，還是自己業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能欠缺的原因。為此給領(lǐng)導(dǎo)和公司帶來麻煩和損失，深表歉意；也感謝領(lǐng)導(dǎo)和公司在此期間的幫助和寬容。通過總結(jié)這兩次慘痛的經(jīng)驗教訓(xùn)，讓我認識到在今后的`工作中的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)該做到細致，以免因為一個錯誤而降低了整個團隊的工作效率。
20xx年中，我的計劃主要在兩個方面。
在細節(jié)方面，提高工作效率。其中主要包括了每日工作安排，時間規(guī)劃，團隊協(xié)作等。在xx年中，此方面做的較為薄弱，盡管自己的工作熱情很高，愿意為之犧牲自己的時間，但畢竟這樣會影響自己的身體狀況和工作狀態(tài)�？傊�，在新的一年中應(yīng)該將事倍功半轉(zhuǎn)變?yōu)槭掳牍Ρ�。在職業(yè)規(guī)劃上，成為一名優(yōu)秀的銷售顧問，漸漸向管理方面靠近。還記得在復(fù)試的時候，老總問我兩年后的職業(yè)規(guī)劃是什么的時候，我毫不猶豫的說，"銷售經(jīng)理"！現(xiàn)在想起來確實蠻激進的，要做一名合格的管理者比做一名優(yōu)秀的銷售顧問難的多了，需要具備的能力也更多。雖然前進的道路崎嶇不平，但我相信光明永遠在前方，我會繼續(xù)堅持一步步走下去的！
顧問工作計劃8
一、法律顧問工作內(nèi)容
1、提供日常法律咨詢意見。如提供勞動合同糾紛、工傷賠償爭議、交通事故、土地糾紛等方面的處理意見;
2、應(yīng)村集體要求參與重*律活動，擬定談判方案、為制定對策提供法律意見;
3、協(xié)助村集體設(shè)計、制定、健全各項制度、村規(guī)民約的運作程序;
4、應(yīng)村集體委托協(xié)助清理債權(quán)債務(wù)及參與和村集體有關(guān)的所有訴訟業(yè)務(wù);
5、接受村集體授權(quán)委托，通過報刊、雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發(fā)表公開聲明，維護村集體合法權(quán)益;
6、應(yīng)村集體委托，并經(jīng)律師專業(yè)審查認為符合法律規(guī)定的，對外發(fā)出《律師函》，維護村集體合法權(quán)益;
7、不定期向村集體介紹宣傳國家和地方新頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等法律信息，并提供有關(guān)規(guī)避風(fēng)險的法律建議或相應(yīng)的對策。
二、法律顧問工作方式
1、法律顧問的工作方式根據(jù)村集體的`具體情況，可能有以下幾種工作方式：
2、每季度安排一定時間聯(lián)系村集體，處理村集體重要事務(wù)。在現(xiàn)場辦公以外的時間，通過電話進行口頭的解答及處理;
3、遇到緊急情況時，村集體可以隨時聯(lián)系，親自到村集體或其以它合適的方式解決問題;
4、以代理人的身份代理村集體到仲裁機關(guān)、法院或其它場所代理企業(yè)處理相關(guān)事務(wù)。
5、顧問期間，村集體可以指派專人聯(lián)絡(luò)。
三、工作程序
應(yīng)當(dāng)首先解決既往遺留的法律事務(wù)，處理當(dāng)前緊急的法律事務(wù)問題，參與目前將要或已發(fā)生的訴訟活動，隨后轉(zhuǎn)入以減少或預(yù)防糾紛發(fā)生為目的的法律事務(wù)。本律師將嚴格履行執(zhí)業(yè)律師應(yīng)盡的職責(zé)、操守，盡心盡力辦理村集體所委托的法律事務(wù)，限度維護村集體的合法權(quán)益，并保守在工作中接觸到的商業(yè)秘密。
顧問工作計劃9
20xx年是我們**地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)開展至關(guān)重大的開局之年，對于一個剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說，也是一個充滿挑戰(zhàn)，機遇與壓力并重的開始的一年。因此，為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，充分認識并做好房地產(chǎn)個人工作計劃。為此，在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下，我逐步認識本部門的基本業(yè)務(wù)工作，也充分認識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人，我訂立了以下20xx年房產(chǎn)公司個人工作計劃書：
一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。
1、 在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期間，部門的計劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我會充分利用這段時間補充相關(guān)業(yè)務(wù)知識，認真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個強大的客戶群體。
2、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的.員工，讓廠房部早日成長起來。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端，。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力。
4、年底的工作是一年當(dāng)中的頂峰時期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天的時間。我們部門會充分的根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調(diào)節(jié)我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到最大化！
二、 制訂學(xué)習(xí)計劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關(guān)廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持）。
三、 加強自己思想建設(shè)，增強全局意識、增強責(zé)任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。 積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上，是我對20xx年個人工作計劃的一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正�；疖嚺艿目爝�靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20xx年，我會更加努力、認真負責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。
顧問工作計劃10
了解情況
主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史（成長史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗），公司目前的經(jīng)營狀況，管理架構(gòu)，部門結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等。
第二、三兩個月著重處理歷史遺留問題
經(jīng)深入了解公司情況，提出改進公司內(nèi)部管理、控制的建議；對歷史遺留問題加以梳理，重點解決突出的法律問題；保證公司的運營暢通。
第四、五兩個月規(guī)范各類合同文本
收集公司各類合同文本（包括勞動合同，業(yè)務(wù)合同等）。針對收集到的合同文本，并結(jié)合公司的實際情況，從法律的專業(yè)角度進行分析研究，規(guī)范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協(xié)助制定標準的合同文本。
針對公司六個月來的實際運營加以分析、研究，并與顧問單位進行深入探討，提交一份工作報告，總結(jié)法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時對服務(wù)模式以及實施方案作相應(yīng)的調(diào)整。
勞資法律培訓(xùn)
針對公司的勞資問題，結(jié)合公司的實際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律；指導(dǎo)公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動合同的相關(guān)技巧。
第八、九兩個月協(xié)助完善規(guī)章制度
通過對公司總體架構(gòu)運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調(diào)動公司各單元的活力；補充完善公司的規(guī)章制度，制定切實有效的激勵約束機制，尋求公司效益化。
一線人員法律培訓(xùn)
對顧問單位的一線工作人員進行免費的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn)，針對公司不同的情況委派相應(yīng)的具備施教才能和擁有施教背景的專業(yè)律師擔(dān)綱，從整體上提高公司員工的'法律素養(yǎng)和意識。
稅務(wù)建議
針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業(yè)律師，為公司講解、透析如何合法納稅，如何限度地取得稅收優(yōu)惠，達到合法節(jié)稅的目的。
年終總結(jié)綜合評價
回顧整年度的服務(wù)情況，由顧問單位對服務(wù)質(zhì)量和工作方法作出綜合評價；同時就顧問單位的現(xiàn)狀提出專業(yè)的整體評估報告。與顧問單位協(xié)商制訂下年度的服務(wù)計劃，簽訂下年度法律顧問的續(xù)約合同。
顧問工作計劃11
六月初的我剛剛畢業(yè)，如假包換的一個毛頭小子，對于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接觸它，所以我隱藏了自己，一直藏到大學(xué)畢業(yè)，藏到我無處可藏而必須去面對。社會很現(xiàn)實，我也很現(xiàn)實，我在尋找一個機會，一個能讓自己有所發(fā)展的機會。我懷揣著一顆緊張的心開始了應(yīng)聘和面試的過程。很幸運，我來到了陽光新城。認識了現(xiàn)在我身邊的這些和我一起工作的俊男靚女們。當(dāng)時對于置業(yè)顧問我沒有任何實質(zhì)上的認識，而房地產(chǎn)對于我來說只不過是中國這幾年經(jīng)濟增長的重要指標之一，它占有很大的份額，同時也帶動了這幾年全國gdp總值像打了雞血一樣嗷嗷嗷地往上躥。
在案場學(xué)習(xí)的半個月的時間是我收獲最大的一段時間之一。領(lǐng)導(dǎo)和同事們的.細心教導(dǎo)，那些毫不吝嗇的經(jīng)驗之談讓我收獲頗豐，逐漸成長。讓我對于工作有了一個很美好的認識——原來，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，卻很可能全部都成為你的朋友。相信我，是你們平時工作與生活中的點點滴滴讓我愛上了這份工作，愛上了我們的這個團隊。這對于第一次正式參加工作的我而言是十分幸運的一件事情。
從七月份開始我就在市區(qū)售樓部上班了，那里是我第一次與購房顧客面對面交流的場所。雖然工作很單一，只是安排看房車，接待到訪客戶，派單，安排行銷人員等。但這是極為鍛煉人的工作，這不僅是考察我對于這個工作的態(tài)度，也是一種磨練。因為那時咱們的案場制度還不完善，我壓根兒不知道嘛時候能參加上崗考核，要知道那種無限期的等待是很可怕的，呵呵。能和客戶有第一時間的接觸，雖然不是帶著去看房，但也了解了一些購房客戶的需求與意愿，最重要的是能了解到在客戶眼中對我們工作的看法，對陽光新城這個項目的看法，是最直接也最真實的，也是記憶最深的。
八月份的時候領(lǐng)導(dǎo)安排我和賈新螢一起下鄉(xiāng)做宣傳，跟著宣傳車滿縣區(qū)的轉(zhuǎn)悠。領(lǐng)導(dǎo)的意思是想讓我熟悉熟悉項目周邊的市場情況，客源方向，以及縣區(qū)客戶對于大產(chǎn)權(quán)住房的一些看法和認識，同時好讓我能有更多的了解對于縣區(qū)的客戶應(yīng)該注意些什么。因為銷售歸根結(jié)底就是一種人與人之間的交流，一種價值的交換。只有交流到位了，交換才有可能產(chǎn)生。這些以往在課本中經(jīng)�？吹降母拍钤跊]有實際的接觸下是無法成為我自己的東西的，對此我格外珍視，所以那時候每次都打扮的像是去旅行似的，因為開心啊，機會難得啊。
九月份參加房展會。之前，我只是房展會的參觀者，時不常去看看車模美女什么的，這次能夠成為參與者，能夠和大家一起去完成這次展會我很興奮，很幸福。房展會讓我了解到了咱們項目本身在新鄉(xiāng)市這個市場中的一個位置，一個與市區(qū)其他樓盤相比較而言的一個優(yōu)勢與劣勢的彰顯，在這些對比中去完善自己將來對于客戶對市區(qū)房源問題的一個比較直觀的了解與認識，這又是一次成長。展會上第一次幫助同事售出一套房子，小興奮了一個星期。
第一季度(1月---3月)
1.考察網(wǎng)絡(luò)市場，建立網(wǎng)絡(luò)銷售。隨著e時代的到來，網(wǎng)絡(luò)購物已是當(dāng)下銷售不可缺少的平臺。本公司作為上市后備企業(yè)，應(yīng)多方拓展市場，搶占網(wǎng)絡(luò)銷售空間。計劃首先在集團官網(wǎng)建立獨立銷售頁面，可同時申請自己獨立網(wǎng)站進行銷售，同時也可招商引資。主要由李雨晴負責(zé)。
2.拓展市場，市內(nèi)建店。直銷是銷售最直接有效，也最基本的銷售方式，3月份開始，公司決定在市內(nèi)選址設(shè)立銷售點，主要由李云強負責(zé)。
3.建立場外銷售隊伍。為實現(xiàn)年度銷售額完成，計劃在3月底，建立場外銷售隊伍，致力于拓展市場，提高業(yè)績。
4.日常產(chǎn)品銷售工作。
第二季度(4月---6月)
1.試行易貨銷售方法，加大產(chǎn)品銷售力度。(孟雨)
2.完成庫存大米銷售工作。(孟雨)
3.采取競聘方式，充實銷售隊伍渠道。
4.完成中檔酒銷售渠道，主要集中在本市、沈陽市開發(fā)建立。(朱威)5.完成時銷售中心試運營。(李云強)
第三季度(7月---9月)
1.做好網(wǎng)上銷售工作。(李雨晴)
2.做好庫存大米的銷售工作。(孟雨)
3.做好即食產(chǎn)品的銷售工作。(李雨晴)
第四季度(10月—12月)
1.做好政府機關(guān)的銷售工作。(李雨晴)
2.完成大米收購50噸任務(wù)并做好銷售工作。(孟雨)
3.完成林蛙收購10萬只并做好銷售工作。(馮軍)
4.做好酒類渠道銷售工作。(朱威)
5.做藥其他產(chǎn)品銷售工作。
顧問工作計劃12
根據(jù)貴司面試情況對法務(wù)工作的陳述，結(jié)合自身個人對我司的理解與市場分析，現(xiàn)就我司20年法務(wù)工作計劃做如下設(shè)想：
公司的法務(wù)工作與律師事務(wù)代理所有點類似，但相對而言會比其更加機動、靈活。因訴訟案件拖延時間長，結(jié)案難度大，無法做到高效高能的產(chǎn)生業(yè)務(wù)效益，故20年將圍繞非訴訟服務(wù)案件為主。
一、客戶招募
針對現(xiàn)有的老客戶資源做業(yè)務(wù)開發(fā)，發(fā)掘了解其內(nèi)部法務(wù)工作情況，了解其對外對內(nèi)的法律服務(wù)需求，為其提供法律援助和指向性的建議，促使客戶增加對我司的法律咨詢服務(wù)需求。
1、第三方代理服務(wù)或法律顧問服務(wù)，通過與客戶及律師事務(wù)所聯(lián)系，爭取取得第三方法律服務(wù)的代理服務(wù)權(quán)，為其提供解決疑難、庭外和解、額外追償、維權(quán)、訴訟等法律服務(wù)。第一季度力爭促成至少兩件業(yè)務(wù)服務(wù)，代理費用達6萬元以上(每件3萬元)。
2、尋求新市場法律服務(wù)群體，在商業(yè)氣氛濃厚的大環(huán)境，我國大多數(shù)中小型企業(yè)仍缺乏自身的商標和專利的保護，為此發(fā)掘這類客戶難度并不大。
3、以商標、專利業(yè)務(wù)為客戶開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)，參加專業(yè)展銷會，從商標、專利方面找到與客戶合作的突破口。特別對規(guī)模較大的中小型企業(yè)符合了《廣東省商標》或《中國馳名商標》條件的客戶，做針對性開發(fā)，打開知識產(chǎn)權(quán)市場。爭取在上半年簽訂一件《廣東省商標》，承辦費用達5萬元以上。
二、搜證及案件辦理
根據(jù)從事法務(wù)工作多年的經(jīng)驗，案件的搜證絕對離不開關(guān)系網(wǎng)，這與承辦案件的政府部門息息相關(guān)，因此搜證也就是信息收集。通過客戶內(nèi)部了解情況之后，在合理合法的情況下為其解決“善后”問題，促使客戶有據(jù)可依、有理可辨，并確保證據(jù)的合法性、關(guān)聯(lián)性。此外，以代理人身份接觸承辦案件部門，把握尺度，理清申辯方向，盡可能了解對手的情況，保證取證程序及內(nèi)容合法，為我方客戶爭取的.利益。
在案件辦理環(huán)節(jié)中，是最容易出錯的步驟，為減少公司內(nèi)部出錯幾率，建議制定《案件辦理流程規(guī)范》，規(guī)定其在非訴訟業(yè)務(wù)與訴訟業(yè)務(wù)案件辦理過程中的適用規(guī)范以及案件辦理時間，此舉也可增加客戶對我司的信心。
三、建立及鞏固信息關(guān)系網(wǎng)
除了客戶的關(guān)系網(wǎng)以外，為更快更有效的解決客戶問題，須建立與政府部門及稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所的信息關(guān)系網(wǎng)。力爭在上半年度成為一個信息化交流網(wǎng)絡(luò)，促使有效、有利的信息能夠馬上獲取。
在未完全了解足夠的信息，本人的20年法務(wù)工作計劃并不全面，如有幸加入貴司工作，本人將發(fā)揮自身的關(guān)系網(wǎng)及特長，為公司爭取更多的客戶，為公司建立鞏固全面的信息網(wǎng)，并完全各項目標指標，謝謝!
顧問工作計劃13
美容顧問的角色大多數(shù)美容顧問總認為自己的工作很容易干，只要四肢健全，誰都能做，這是錯誤的概念，美容顧問工作職責(zé)。實際上，美容顧問是一門很深奧的學(xué)問，要成為一名優(yōu)秀的美容顧問，必須經(jīng)過長期的專業(yè)訓(xùn)練。
身為一名美容顧問，不僅要熟識公司的產(chǎn)品知識，時尚資訊，還要有著良好的人際關(guān)系，更要把握顧客的購買心理以及具備熟練的銷售技巧和實戰(zhàn)經(jīng)驗。無論何時，美容顧問必須以顧客的需求為出發(fā)點，提供真誠熱情的服務(wù)。要知道：你們不僅僅是售貨員，更是傳播美的使者。
因此美容顧問必須是個全才，她不但雙手要敏捷，雙腳要勤快，而且頭腦要清楚，心靈要開放。我們說：使用雙手的是勞工;使用雙手與腦袋的是舵手;使用雙手、腦袋、心靈是藝術(shù)家，只有使用雙手、腦袋、心靈和雙腳才是個優(yōu)秀的美容顧問。
1、從商場及企業(yè)內(nèi)部的角度：
雖然美容顧問從事該工作的目的不盡相同，但不管怎樣，唯有企業(yè)發(fā)展的總目標實現(xiàn)后，個人的目標才能圓滿實現(xiàn)�？梢哉f商場是美容顧問進行社會聯(lián)系、與各種各樣的“人”交往的媒介�？梢蕴嵘晕�，積累經(jīng)驗，為未來的發(fā)展奠定堅實的基矗要知道，三分之一的企業(yè)經(jīng)理人和私營企業(yè)的老板們都曾經(jīng)是推銷員、促銷員。既然可以得到這么多的收益，美容顧問就應(yīng)該充分珍惜這份工作，力爭做一名優(yōu)秀的美容顧問。、最基本要具備以下幾點：
積極的工作態(tài)度;飽滿的工作熱情 了解商品知識;不斷提高自身素質(zhì)
良好的人際關(guān)系;善于與同事合作 達成業(yè)績目標;服從領(lǐng)導(dǎo)
熱誠可靠;有獨立的工作能力 虛心學(xué)習(xí)，虛心接受批評
具有創(chuàng)造性;熱愛工作
2、從顧客的角度
由于美容顧問直接與顧客接觸，其一舉一動、一言一行直接關(guān)系到顧客對商場的感受;而且，顧客也是美容顧問業(yè)績的'提供者，所以美容顧問必須取得顧客的信賴。同時，從顧客的反饋中，還可以直接獲知商嘗商品和自身的利弊所在。所以顧客對于商場和美容顧問來講，其重要性不言而喻。那么顧客喜歡什么樣的美容顧問呢?最基本要具有以下幾點：
外表整潔;
顧客是商業(yè)環(huán)節(jié)中最重要的人物;
顧客是美容顧問的衣食父母;
顧客是商品各種經(jīng)營活動的血液;
顧客是銷售的一個組成部分，不是局外人;
顧客是美容顧問應(yīng)給予最高禮遇的人;
因此，顧客至上，顧客是上帝，顧客永遠是對的，管理制度《美容顧問工作職責(zé)》。
顧問工作計劃14
投資策劃
制定和完善投資方面的合同，結(jié)合中國的法律環(huán)境，分析、研究、規(guī)范和完善合同的各項要件。公司設(shè)立；股東權(quán)保護；公司轉(zhuǎn)股；公司收購與兼并等
基礎(chǔ)設(shè)施
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，基礎(chǔ)設(shè)施的勘查、設(shè)計、施工、裝潢合同及安全生產(chǎn)；房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，出租，抵押；設(shè)備管理
人力資源
建立和完善勞動管理制度。新員工錄用；勞動合同訂立和履行，規(guī)范培訓(xùn)合同。針對顧問單位的勞資矛盾，結(jié)合各地發(fā)生的勞動糾紛的案例，解析相關(guān)法律，指導(dǎo)顧問單位的相關(guān)人員掌握預(yù)防糾紛，特別是勞動糾紛的相關(guān)技巧。
客戶管理
重點為顧問單位建立應(yīng)收款管理制度。對重要客戶的資信情況，如注冊資金，實數(shù)資本，納稅情況，經(jīng)營能力，企業(yè)資產(chǎn)和負債，企業(yè)信譽等等，進行調(diào)查�？蛻粜庞迷u估；通過銷售合同的簽訂的履行的`控制避免壞帳。
供應(yīng)管理
供應(yīng)商管理和評估；采購合同的格式化；質(zhì)量糾紛的預(yù)防和處理。
物流管理
物流合同的訂立和管理；貨運、貨代合同的標準化和格式化；貨損貨滅的責(zé)任及承擔(dān)；物流保險與索賠。外貿(mào)代理的規(guī)范運作。
知識產(chǎn)權(quán)
企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護計劃及實施；專利和商標管理。企業(yè)商業(yè)秘密的保護，保密制度和保密協(xié)議；侵害知識產(chǎn)權(quán)的調(diào)查和處理；競業(yè)限制與期權(quán)激勵；技術(shù)合同的談判與審查。.
仲裁訴訟
對無法通過協(xié)調(diào)解決的經(jīng)濟糾紛，通過司法途徑處理;并就產(chǎn)生糾紛的原因進行研究與探討，建立和完善糾紛預(yù)防機制。
顧問工作計劃15
進公司已有x個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，
第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢
合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。
第二、虛心求教。
做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認真做好客戶維護。
作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。
第四、做好銀行渠道的維護。
銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來�？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)就完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的20xx年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的'資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
理財顧問工作總結(jié)xx年x月至x月兩個月期間，我在xx企業(yè)集團xx投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標：
基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產(chǎn)品
個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率226%。 理財客戶 新增戶，完成111%。 貴金屬
任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡
任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。 貸記卡
個人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
通過了cfp考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3、耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。 4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、工作打算
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
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