證券公司工作總結(jié)(集錦15篇)
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。我們該怎么寫總結(jié)呢？以下是小編整理的證券公司工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
證券公司工作總結(jié)1
從xx月xx日入司已經(jīng)xx個月時間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;
4、從20xx年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，
開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識;
5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點;
6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;
7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認(rèn)知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的'方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。
證券公司工作總結(jié)2
從20xx年11月30日入司已經(jīng)三個月時間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員。
2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè)。
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平。
4、從20xx年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識。
5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點。
6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知。
7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題。
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部主管。
1、加強業(yè)務(wù)知識的'學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平。
2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通。
3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認(rèn)知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認(rèn)真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。
證券公司工作總結(jié)3
xxxx年已經(jīng)遠(yuǎn)離我而去，在一年在路上，注定是不平凡的一年，5月份正式告別了時代走出了校門到公司實習(xí)，8月份正式來邢臺參加營業(yè)部的籌建，這對于我自身來說，這一年是劃時代的一年，是從一個身背光環(huán)的學(xué)生到一個必須負(fù)起工作職責(zé)的職業(yè)人的轉(zhuǎn)變，在這個轉(zhuǎn)變的過程中，我想我是不成功的，初期我無論是在觀念上還是行動上都沒有真正的投入到工作上來，經(jīng)歷了許多方法和思維的轉(zhuǎn)變，有一些苦惱和迷茫，不過很快，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的在幫助下，我們很快認(rèn)識到了自己的不足和差距，在經(jīng)歷了開始一段時間的不適后，現(xiàn)在已經(jīng)基本上適應(yīng)了現(xiàn)在的工作的方式，也找到了一些處理工作上事務(wù)的方法。并在不斷在工作習(xí)和積累，以便在完成自己本職工作的基礎(chǔ)上，努力在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上也有所突破。
xxxx年是營業(yè)部的一年，我們在這一年中，雖然我們付出了汗水和努力，但是我們的成果是顯而易見的，一個嶄新的營業(yè)部已經(jīng)展現(xiàn)在我們面前，系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成并順利完成各種測試，順利的通過證監(jiān)局和總公司的檢查，營業(yè)部營業(yè)的正式批文也要在這幾天就會有消息，作為籌建一份子的我看到這個過程一步一步走來，更是由衷的高興，雖然在這過程中，有過錯，有過挫折，但這的是豐盛的，一個嶄新的營業(yè)部已經(jīng)矗立在我們的面前，從自身而言，更是一個大跨步的進步，完成了一個人生重要的轉(zhuǎn)折。
在這一年中我從得到得經(jīng)驗的是認(rèn)真，求實，不怕困難。剛工作的時候，也許有經(jīng)驗上的不足，但有些出的差錯完全是自己的不認(rèn)識，馬虎造成的，就想安裝視頻會議的系統(tǒng)的時候，本以為按照安裝說明的安裝就應(yīng)該沒有問題，就把電視掛在墻上了，可是當(dāng)總部指導(dǎo)我們安裝的時候，根本就不是那么回事，又是另一種安裝方法，這樣有不得不從新安裝電視和從新安裝設(shè)備。這件事雖然不大，但可以從中發(fā)現(xiàn)我在一直有的一種想當(dāng)然的固有思維，自己認(rèn)為怎樣就怎樣，其實就不是那回事，我們一定要認(rèn)真，求實。自己知道，就知道，不知道就說不知道，完全按照事實出發(fā)，作為營業(yè)部信息部的工作人員更要完全安裝本部的指導(dǎo)文檔來操作，凡是不要自己亂操作，不明白的就問，向原營業(yè)部問，向本部問，知道問題解決為止，并從中總結(jié)經(jīng)驗，現(xiàn)在問是為了以后不問，近早的把業(yè)務(wù)熟悉起來。
我還有一個不足的問題，就是對外交往有些欠缺，這也是性格的原因，不過我想這個問題我會努力克服。就像上次我聯(lián)系衛(wèi)星支架的時候遇到的問題，由于對外聯(lián)系的不托，衛(wèi)星支架的安裝脫了近一月的時間，雖然沒有拖延衛(wèi)星的安裝，拖延這么長時間，的確是我在這方面的`不足，以后要加緊這方面的學(xué)習(xí)，也許這方面的改進比較慢，但我會在這方面付出我的努力。
營業(yè)部馬上就要走上正規(guī)，根據(jù)自身的特點，我覺得我應(yīng)該從一下三個方面入手制定我的下一周年計劃。我應(yīng)該先從自己本職工作開始學(xué)習(xí)，作為營業(yè)部的電腦部，力保營業(yè)部的網(wǎng)路，在營業(yè)時間不錯任何的差錯是我的首要責(zé)任，通過前段時間的系統(tǒng)建設(shè)，我已經(jīng)對系統(tǒng)的基本構(gòu)架也做到的理解和掌握，不過我有理由相信這會有一定的水分。我所或缺的還有是需要長期積累的經(jīng)驗，這方面我會細(xì)心研究以前的事故文檔，爭取從別人的經(jīng)驗的中總結(jié)，避免一些別人已經(jīng)犯過的錯誤。我應(yīng)該從以下方面入手：
1.認(rèn)真《系統(tǒng)配置文檔》和自己建立的《證券營業(yè)部系統(tǒng)建設(shè)日志》，對系統(tǒng)有更深入的理解和掌握，當(dāng)一旦發(fā)生事故時，能最快的速度判斷出事故的根源，以至于不影響交易。
2.從郵箱里下載事故文檔，借鑒別的營業(yè)部事故處理經(jīng)驗，來彌補我們新成立營業(yè)部經(jīng)驗上的不足，一定做到不犯別人犯過的事故，相似事故盡快處理。
3.營業(yè)部漸漸走上正軌，信息系統(tǒng)的一些規(guī)章制度也要真正的實施起來，爭取在開業(yè)前拿出一套完整的業(yè)務(wù)和辦公用機的安全使用制度供大家遵守。
作為證券行業(yè)從業(yè)人員，要對基本的證券有所掌握，這樣才能在有客戶打來資訊電話時，能盡快把幫客戶解決問題，提高公司形象。公司網(wǎng)上交易軟件和手機炒股軟件的使用，作為計算機和金融的學(xué)科交匯，我有責(zé)任盡快熟悉這兩項業(yè)務(wù)，幫助其他同事和客戶盡快了解和掌握他們的使用方法，進而提高業(yè)績和工作效率。我應(yīng)該從以下方面入手：
1.從多渠道去了解金融行業(yè)的基本知識，多從網(wǎng)站和報紙上瀏覽證券行業(yè)知識。
2.盡快熟悉網(wǎng)上交易軟件海王星、雙子星的使用和手機炒股軟件財神通的使用，查看總部的培訓(xùn)文檔，盡快熟悉這部分業(yè)務(wù)。
證券公司工作總結(jié)4
時間依然遵循其亙古不變的規(guī)律延續(xù)著，又一個年頭成為歷史，依然如過去的諸多年一樣，已成為歷史的20xx年，同樣有著許多美好的回憶和諸多的感慨，進入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)將這兩個月的市場營銷工作總結(jié)如下：
1、市場營銷工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量防止給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的效勞，使安信效勞真正的深入人心。
3、對證券行業(yè)有了初步了解進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，市場營銷工作中能解決各種根本問題。在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的缺乏：
1、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
2、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
3、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
進入市場營銷工作這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：
1、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的`客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
2、發(fā)傳單進入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持
終會有效果的。
3、有效利用銀行資源在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的方法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分劇烈，根據(jù)公司實際情況和近年來的市場狀況，我們一直都在摸索著一條適合自己的路子，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己最大努力來做好市場營銷工作。
證券公司工作總結(jié)5
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎勵不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當(dāng)時想這對我可能是個絕佳的機會，為什么這樣說呢?因為我本來以前在銀行賣的就是銀行保險，所以更容易進入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個人特別喜歡這個產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強客戶經(jīng)理的信心，同時增強了客戶對我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！
說起賣產(chǎn)品，我個人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們越自信，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報的過程之中，也曾經(jīng)不少次被客戶拒絕過，但在自己的`堅持和努力下，加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多！截至到目前為止，我的股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識依舊沒有提升太多，理財部的人曾經(jīng)告訴過我，想更多的了解股票知識，分析盤面不是短時間內(nèi)就學(xué)會的，得經(jīng)過長時間的積累，沒有人會一口吃出個胖子，所以我知道其實我差的不是一丁點！但是我不會放棄，我會堅持再堅持，而且本來銷售這個行業(yè)對我們就是一個挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己！
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對不會是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個人一樣，因為在銷售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實現(xiàn)了自己的人生價值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因為沒有任何一條捷徑滿足你的需要。社會在進步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時候也會有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費精神和時間，因為銷售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實實的努力工作，期待實現(xiàn)自己價值的一天早點到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
證券公司工作總結(jié)6
進入xx證券已有x年了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要表達在：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而xx銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種根本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的效勞，使xx效勞真正的深入人心。
三、工作的`責(zé)任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量防止給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的缺乏：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前x個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有x年了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但xx銀行和xx很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的方法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們xx來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分劇烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己努力來做。
證券公司工作總結(jié)7
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的.簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司工作總結(jié)8
20xx年即將過去，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。作為一名柜臺員工，在20xx年里迎來了公司本年度最緊張的一項工作。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié)：
20xx年，響應(yīng)總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制，實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。
20xx年x月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的方案，將xx系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的xx系統(tǒng)，并將該工程列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng)；第二階段x月份落后行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。
系統(tǒng)升級的第一階段照樣對照好實現(xiàn)的，第二階段因為必要整合所有的數(shù)據(jù)與功能，總部特意于x月下旬在xx舉辦了x次培訓(xùn)會，讓人人了解這次升級的緊張性，以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的解說。x月底到x月底進入了最為繁忙的一個月，xx系統(tǒng)正式進入測試階段，每天都在繼續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能，完善系統(tǒng)的升級。
在這個歷程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。x月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費力沒有費。xx系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的`快捷，將所有業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務(wù)，只必要兩邊相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的方案如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)抉擇一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)該多想一點，做細(xì)一些，讓事情變的更完善；其次，要讓柜臺工作加倍標(biāo)準(zhǔn)化，柜臺的事項對照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化，將柜臺緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的標(biāo)準(zhǔn)化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司工作總結(jié)9
即將過去，一年的工作即將停止，而新的一年，又要開始。作為一名柜臺員工，在里迎來了公司本年度最緊張的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作勞績，現(xiàn)就將這一年的工作環(huán)境做如下總結(jié)：
上半年，響應(yīng)總公司全能柜員的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉與控制，實現(xiàn)一名柜員可以解決所有柜臺業(yè)務(wù)的才能。在這期間，我與郝靜波對之前零丁負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了彌補，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金改動等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和控制。
四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今廣泛使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司成長的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份落后行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。
系統(tǒng)升級的第一階段照樣對照好實現(xiàn)的，第二階段因為必要整合所有的數(shù)據(jù)與功能，總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會，讓人人了解這次升級的緊張性，以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的解說。七月底到八月底進入了最為繁忙的一個月，2.0系統(tǒng)正式進入測試階段，每天都在繼續(xù)的測試系統(tǒng)的各項功能，完善系統(tǒng)的升級
在這個歷程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能加倍的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的費力沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)加倍的快捷，將所有業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的晉升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了全能柜員的'要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行雷同的業(yè)務(wù)，只必要兩邊相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計劃如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)抉擇一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的繁雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)該多想一點，做細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺工作加倍規(guī)范化，柜臺的事項對照具體和龐雜，必要把各方面的事情分輕主次，必要多與各部門溝通、互助。第三，要實現(xiàn)工作內(nèi)容的法度模范化，將柜臺緊張的工作內(nèi)容形成翰墨性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程解決，使工作加倍法度模范化。
證券公司工作總結(jié)10
第一章 營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)
第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。
第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。
第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件
進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。
第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的'不足。
（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。
�。ǘ� 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。
�。ㄈ� 根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標(biāo)。
�。ㄋ模┛蛻艚�(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。
第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營銷團隊的考勤制度
第七條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系。客戶經(jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。
第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：
�。ㄒ唬┛蛻艚�(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。
�。ǘ┛蛻艚�(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。
�。ㄈ┛蛻艚�(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。
�。ㄋ模﹫F隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。
�。ㄎ澹┛蛻艚�(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假。
第三章 營銷團隊的會議制度
第九條 營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整。
第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┩▓螽�(dāng)日市場信息，研判市場走勢；
�。ǘ┯蓤F隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；
�。ㄈ﹫F隊工作進度匯報；
證券公司工作總結(jié)11
20xx年工作總結(jié)在過去的半年時間里，柜臺的工作內(nèi)容沒有太多變化，依然以開戶，檔案掃描，系統(tǒng)測試，股票機發(fā)放，客戶咨詢等內(nèi)容為主，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：
1.柜臺業(yè)務(wù)方面，20xx年截止7月22號，共開戶561戶，經(jīng)辦開戶操作212筆，客戶檔案采集掃描1422件，客戶聯(lián)合身份信息修改7筆，開通債券回購業(yè)務(wù)12筆，轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)受理筆，其他業(yè)務(wù)操作若干。在客戶開戶資料信息一致及檔案采集上傳總部等方面，做到認(rèn)真對比，仔細(xì)審核，按照總部提出的流程要求來完成，均未出現(xiàn)差錯。
2.股票機發(fā)放方面，20xx年上半年，由于股票機缺貨較為嚴(yán)重，加之總部更換股票機供應(yīng)商，我部共收到總部寄來股票機部，上半年共發(fā)放股票機115部。從客戶資產(chǎn)方面可以看出，約75%的客戶資產(chǎn)在9萬-20萬之間，通過客戶經(jīng)理們的宣傳及營銷，開發(fā)了很多的客戶資源，這也成為了我們營業(yè)部最重要的營銷策略之一。
3.在系統(tǒng)測試方面，20xx年上半年，參與并配合總部柜臺系統(tǒng)測試13次，其中深交所及電話委托程序升級測試6次，上交所報盤升級測試4次，滬深交易所集中交易系統(tǒng)演練1次，單客戶多銀行存管業(yè)務(wù)上線測試一個月，代辦股份系統(tǒng)測試3周。在這些次測試當(dāng)中，每次都很好的完成了總部交給的測試任務(wù)，按時上傳測試報告，保障了系統(tǒng)的有效運行和正常運轉(zhuǎn)。
4.四月份為了完善客戶經(jīng)理crm系統(tǒng)客戶增加情況，配合綜合部規(guī)范客戶資料，自查并整理客戶簽署的《客戶知情確認(rèn)書》及《一對一經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立表》500余件，保證了客戶經(jīng)理名下客戶資料的完整性。
5.個人客戶營銷方面，上半年客戶營銷做的不理想，共開戶9戶，客戶資產(chǎn)約15.6萬元。從以上幾個方面可以看出，上半年工作內(nèi)容比較繁瑣，客戶營銷工作做的很不夠，在接下來的下半年工作計劃中，將要做好以下工作安排：
第一，在做好本職工作的前提下，配合財富中心，做好“民富其實”產(chǎn)品簽約錄入工作，做到客戶簽約及時錄入，客戶信息及時反饋，客戶試用結(jié)束后，傭金及時調(diào)整的工作計劃，認(rèn)真做好每一步工作流程，讓客戶充分享受到公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第二，由于上半年代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也就是新三板的.業(yè)務(wù)一直處于測試階段，估計下半年通過幾次測試后，會有上線的可能。做好新三板上線前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉新三板上線后的操作流程，對業(yè)務(wù)上要有更深一層次的理解和認(rèn)識，掌握所有業(yè)務(wù)流程。
第三，努力開展?fàn)I銷工作，合理使用公司現(xiàn)有的服務(wù)和政策，多通過介紹，客戶轉(zhuǎn)介紹的方式，開發(fā)更多的優(yōu)質(zhì)客戶，提高開戶數(shù)量，提升資產(chǎn)水平�？偨Y(jié)到此結(jié)束，謝謝大家~
證券公司工作總結(jié)12
20xx年已經(jīng)過去，回首過去，20xx是堅持的一年，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業(yè)、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來，證券營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了，唯有我們團隊還在坊奮斗，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非�？炭啵菦]有任何借口，我們都在一起努力，打陌電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣證券營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實現(xiàn)心中的，隨著3月份我們搬進慶春路8樓，不會在冷了，環(huán)境也好很多，那時經(jīng)歷著證券營銷的設(shè)立，我從此有了更多的時間，那時證券營銷我放下了，新組建的證券營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了，團隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉。
自從證券營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說，也是充滿模糊，通過和的溝通，我開始籌劃更多的情：銀行、合作、杭圖活動、團隊內(nèi)部管理等等，當(dāng)開始考慮團隊的未來發(fā)展的時刻，銀行一直是我們團隊的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15團隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候，他們也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道，個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行，這個網(wǎng)點合作時間最久，關(guān)系處理，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視，關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸，溝通合作的，曾經(jīng)給自己下了一個任務(wù)：平均兩至少要有一個銀行渠道，必須完成。離這個目標(biāo)最后還是沒有完成，但是在年末的基金過程中，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數(shù)人重新認(rèn)識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯(lián)合營銷，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的'期望目標(biāo)，雖然結(jié)果并不是很好，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內(nèi)部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可，參與積極性大幅提高，早會包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績速遞、經(jīng)驗分享和，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客戶進行溝通，當(dāng)天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準(zhǔn)時到，養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團隊原來較多，經(jīng)過改革以后，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會結(jié)束后會安排分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大，對者更是一種學(xué)習(xí)提升的機會，因為周例會都是安排在團隊長會議結(jié)束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結(jié)束后就結(jié)束，周而復(fù)始的堅持，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態(tài)真的很好;除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現(xiàn)卓越的進行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認(rèn)可，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到多人，都能夠控制,。通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關(guān)系也慢慢熟悉起來，也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看和等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽�，�?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。
在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當(dāng)時有8個人參加培訓(xùn)，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當(dāng)時團隊簽約的有十多個，的有四五個，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是的生為主，一直持續(xù)到xx月，行情一直低迷，團隊出現(xiàn)人員流失，當(dāng)然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家?guī)нM來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責(zé)任的，團隊最多人數(shù)達到22人，在x月份，那是考驗的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個的營銷團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴(yán)格。
對于自身的發(fā)展來說，20xx年更多的偏向了團隊管理，個人的業(yè)績并不好，曾經(jīng)記得20xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在20xx年初達到了，在20xx年12月31日，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性，只是對部分關(guān)系
較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關(guān)系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關(guān)心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年的不足。
如果說20xx年還有什么遺憾，應(yīng)該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xx，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的自由。
證券公司工作總結(jié)13
20xx年證券公司客戶經(jīng)理年終個人工作總結(jié)光陰似箭，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。回首過往公司陪伴我走過人生很重要的`
證券公司工作總結(jié)14
20xx年的工作已經(jīng)告一段落，回首一年來，各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、和培養(yǎng)；感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨；感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷，才使我情鐘于自己的業(yè)務(wù)工作；潛心于自身的思想改造。回顧過去的這段歷程，應(yīng)該可以說，工作中有取得成績時的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來的學(xué)習(xí)、工作情況、如下
我在運輸公司主要分管計算機管理、iso9000與宣傳工作。
在計算機管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個管理上工作過，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實際工作應(yīng)用到計算機上來，我先是在6月份，出《運輸公司車輛統(tǒng)計查詢系統(tǒng)》，這個軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，只需要通過一次的數(shù)據(jù)錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權(quán)和大力支持下，在運輸公司建立了局域網(wǎng)，使運輸公司從到維修，以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、成本核算，都可以通過局域網(wǎng)絡(luò)來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度，真正的實現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。
平時計算機出現(xiàn)問題，我總是想盡辦法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡(luò)的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡(luò)病毒，在我的預(yù)防和及時處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機因為軟件上有問題，而讓花過一分錢。
為了提高運輸公司管理人員素質(zhì)，xxxx年我還多次組織管理人員進行計算機和iso9000知識培訓(xùn)，由于有些同志年紀(jì)偏大，對計算機應(yīng)用知識理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導(dǎo)；針對iso9000管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解，并結(jié)合規(guī)定要求，對各個環(huán)節(jié)進行檢查、完善。培訓(xùn)后，還在經(jīng)理的下進行了計算機技能，毫無保留的用自己的知識來努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣傳方面，我能夠及時的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團公司辦公網(wǎng)絡(luò)進行發(fā)布，通過文字，把運輸公司的風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫有宣傳稿件2，并被集團公司評為“最佳宣傳報道員”，成為展現(xiàn)運輸公司精神面貌的窗口之一。
作為經(jīng)理，我時刻提醒自己要擺正位置，找準(zhǔn)角色，積極當(dāng)好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，積極為班子獻言獻策；同時，注意與其他班子成員搞好協(xié)調(diào)工作。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要做好工作就首先要清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任；正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產(chǎn)生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責(zé)，把“位置”認(rèn)準(zhǔn)，把“政”字搞清，及時的把自己想法與領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還積極參與其他管理與協(xié)調(diào)工作，無論是在生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定，年度審計，還是在各種文件的起草，各項活動的`組織，我都積極協(xié)助經(jīng)理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小，但領(lǐng)導(dǎo)和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協(xié)調(diào)，做好承上啟下，溝通，協(xié)調(diào)各方的作用，因此一年來的工作相對比較順利。
4月感恩于領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)懷，把我放到了經(jīng)理助理這個位置上加以鍛煉，我深刻的認(rèn)識到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學(xué)識、能力和閱歷與這個職務(wù)要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時刻不忘學(xué)習(xí)，虛心的向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事們學(xué)習(xí)，先后兩次自費學(xué)習(xí)計算機網(wǎng)絡(luò)管理與網(wǎng)頁制作。通過學(xué)習(xí)、不斷積累工作經(jīng)驗。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了一定的成長進步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語表達能力等方面，經(jīng)過一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車輛專業(yè)知識比較薄弱環(huán)節(jié)，重點進行了加強學(xué)習(xí)，努力提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，使自己以更高的標(biāo)準(zhǔn)對待各項工作任務(wù)，提高了工作效率和工作。
一年來，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、創(chuàng)造性地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一、需要進一步提高工作效率；，缺乏管理經(jīng)驗，協(xié)調(diào)工作還不是十分到位；第三、職能作用有待于進一步提高。
新的一年里已經(jīng)來臨，自己有決心，也有信心，從提高業(yè)務(wù)、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng)新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應(yīng)該貢獻的力量。
證券公司工作總結(jié)15
為做好投資者教育工作，在xx年，公司上下把投資者教育工作作為公司一項重要工作來抓，通過認(rèn)真組織，精心部署，結(jié)合公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開展，采取多種方式和手段，不斷切實做好投資者教育工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)管理水平，維護投資者合法權(quán)益。現(xiàn)將具體工作情況總結(jié)匯報如下：
1、公司xx年投資者教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為了做好投資者教育工作，保持工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性，公司對投資者教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員進一步補充完善，由下列人員組成：
公司總部組長：嚴(yán)九鼎（分管經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)副總裁）
副組長：王力華（經(jīng)紀(jì)事業(yè)部總經(jīng)理）
成員：經(jīng)紀(jì)事業(yè)部各綜合部門總經(jīng)理、所屬各營業(yè)部總經(jīng)理
上海分公司組長：李梓木（上海分公司總經(jīng)理）
成員：上海分公司所屬各營業(yè)部總經(jīng)理
2、繼續(xù)做好投資者園地建設(shè)工作
根據(jù)上級監(jiān)督部門對投資者園地建設(shè)工作的部署和要求，指導(dǎo)和督促營業(yè)部不斷完善營業(yè)部投資者園地建設(shè)工作，堅持做好投資者證券知識普及和風(fēng)險揭示工作，幫助投資者理解“買者自負(fù)”的內(nèi)在含義和樹立正確的投資理念，結(jié)合“打擊非上市股權(quán)”活動，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置張貼告示和人員提示等方式，提醒投資者到合法的證券經(jīng)營機構(gòu)及基金代銷機構(gòu)進行證券交易。
3、加強管理，對投資者教育工作內(nèi)部檢查
為了加強管理，規(guī)范投資者教育工作落到實處，公司分別對各營業(yè)部進行內(nèi)部檢查。檢查工作完成后，對投資者教育工作比較突出營業(yè)部給予了獎勵，對此項工作不力的營業(yè)部給予了批評。通過以上教育活動的開展與檢查，進一步增強了投資者參與活動的熱情，形成了風(fēng)險教育活動準(zhǔn)備工作與營業(yè)部之間完善相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面。
4、開展形式多樣的投資者教育活動
繼續(xù)以形式多樣的投資者教育活動向投資者尤其是中小投資者傳授投資知識、傳播投資經(jīng)驗、培養(yǎng)投資技能、倡導(dǎo)理性投資觀念、提示相關(guān)投資風(fēng)險、告知投資者權(quán)利及途徑，進而提高投資者素質(zhì)。
各營業(yè)部充分利用收市后、節(jié)假日開展形式多樣，內(nèi)容豐富的投資咨詢活動，如繼續(xù)開辦股民學(xué)校，組織投資者交流投資心得等；維護好營業(yè)網(wǎng)點投資者信箱，通過投資者信箱，了解客戶的需求和建議，做好客戶的服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量；繼續(xù)重視并處理好客戶投訴工作，按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶投訴管理體系的責(zé)任要求，重視并及時處理客戶各種投訴，嚴(yán)禁推諉搪塞客戶，切實維護投資者合法權(quán)益；做好證券新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的知識普及和風(fēng)險提示工作。
1、xx年，公司為投資者教育共投入45萬余元。具體印制投資者教育宣傳手冊4萬余冊、宣傳單4萬份、宣傳海報、展板、易拉寶80多套，開展社區(qū)投資者教育活動5次。這些宣傳物品的發(fā)放與擺置，系列社區(qū)投資者教育活動的舉辦，有效的'提高了投資者教育的宣傳力度，使投資者更加明晰的了解證券市場投資機遇和風(fēng)險。
2、設(shè)計模型，劃分投資者類型，為開展有針對性的投資者教育創(chuàng)造條件。我公司認(rèn)為投資者教育的效果是根據(jù)客戶的類型，進行有針對性的宣傳教育工作，其基礎(chǔ)是有效地劃分客戶類型，而簡單地依據(jù)調(diào)查表是難以有效劃分客戶的。我們認(rèn)為較好的方式是通過客戶的交易行為判斷客戶類型，而分析客戶交易行為就需要對客戶的日常交易數(shù)據(jù)，如日均交易筆數(shù)、每次委托數(shù)量、客戶資產(chǎn)、偏好品種等進行綜合分析，這就需要建立分析模型和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，通過模型有效分類后再按客戶特征開展投資者教育工作。
3、投資者教育工作納入績效考核。營業(yè)部的投資者教育開展情況將作為總部考核營業(yè)部的管理內(nèi)容之一。投資者教育工作的內(nèi)容和效果較難界定，因此實現(xiàn)量化是個難點，公司正在進行研究。目前正在做將營業(yè)部投資者教育工作與營業(yè)部執(zhí)行力評估相聯(lián)系的嘗試，在xx年的投教工作中還是顯現(xiàn)良好成效的。
4、加強非現(xiàn)場渠道宣傳。由于目前各網(wǎng)點現(xiàn)場客戶大幅減少，并有進一步降低的趨勢，鑒于此，我公司認(rèn)為下一步投資者教育的主要信息發(fā)布途徑為網(wǎng)站、、報刊以及其他公共媒體等非現(xiàn)場渠道。特別是網(wǎng)站，公司正積極在網(wǎng)站開辟投資者教育專欄，采取互動方式開展投資者教育。
5、投資者教育工作是一項長期的工作，要把投資者教育工作作為公司規(guī)范化建設(shè)的重要組成部分，融入到公司的日常經(jīng)營管理工作和各項業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中。公司將進一步完善投資者教育制度建設(shè)，促進該項工作有效落實。進行投資者教育必須化“要我做”為“我要做”，杜絕重客戶開發(fā)，輕客戶風(fēng)險評估；重業(yè)務(wù)規(guī)模，輕風(fēng)險揭示；重投資推介，輕基本知識普及；重形式，輕實質(zhì)內(nèi)容等問題，既要對投資者進行風(fēng)險揭示，使其明白“買者自負(fù)”的原則，更要對公司證券從業(yè)人員和營銷人員進行各項業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和考核，形成良性互動。
雖然我公司在投資者教育方面做了大量工作，但仍有一些不足需要改進：
�。ㄒ唬┩顿Y者接受教育缺乏連續(xù)性，公司的投資者教育工作按照時間順序逐步開展，但個別投資者由于各種原因，不能經(jīng)常定期參與，缺乏連續(xù)性。
�。ǘ┎糠滞顿Y者教育工作的方式和內(nèi)容還不能滿足投資者的需求。
在投資者教育的具體實踐中，存在著階段性、突擊性教育過多，常規(guī)化、經(jīng)常性教育不夠的主要矛盾，在內(nèi)容的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和性還有欠缺。
針對以上問題，我司將通過以下方式改進：
�。�1）加強公司信息技術(shù)中心和營業(yè)網(wǎng)點電腦設(shè)備日常維護工作，強化防范計算機病毒和木馬等安全性措施，確保行情、交易、通訊等設(shè)備正常運行。
（2）通過各種方式提示投資者切實提高自我保護意識，指導(dǎo)投資者有效妥善保護個人重要信息和密碼，提醒不設(shè)弱密碼等。
�。�3）進一步完善建立投資者教育工作過程中涉及的客戶滿意度調(diào)查和客戶回訪制度，切實從投資者投資偏好和風(fēng)險承受能力著手提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
�。�4）進一步完善客戶的細(xì)分工作，根據(jù)不同客戶的收入狀況和投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好開展化的投資者教育工作，特別是要建立起一套針對非現(xiàn)場投資者落實投資者教育工作機制。
（5）針對當(dāng)前基礎(chǔ)管理方面存在的問題，組織人員編輯，對公司內(nèi)部員工開展鮮明的案例分析教育活動，以起到警示作用。
�。�6）加強員工職業(yè)操守教育，建立起公司投資者教育工作內(nèi)部檢查和考核制度，納入到營業(yè)部和員工年終績效考核范圍。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，確定投資者教育工作的重點
公司確定了投資者教育工作的重點：一是多渠道、多層次地開展投資者教育工作；二是做好投資者園地建設(shè)；三是充分重視在證券投資咨詢活動中的風(fēng)險提示工作；四是嚴(yán)格執(zhí)行各項業(yè)務(wù)規(guī)范；五是做好員工和客戶資風(fēng)險教育培訓(xùn)工作。
�。ǘ┮虻刂埔�，多渠道、多層次地開展投資者教育工作
1、更新投資者園地，做好投資者園地建設(shè)工作，保證投資者園地欄目的及時更新，每個工作日至少更新一次。
2、積極提高公司《中天晨會》質(zhì)量，將投資風(fēng)險提示一點一滴滲透到日常咨詢服務(wù)工作中去
3、密切關(guān)注國家新政策法規(guī)的出臺和公司下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的文件，在日常廣播、乾隆跑馬燈和投資者園地欄目中體現(xiàn)
4、張貼投資風(fēng)險提示性公告、利用中天證券網(wǎng)站發(fā)布風(fēng)險提示信息、充分利用短信、現(xiàn)場廣播等形式進行投資者教育宣傳發(fā)布、分發(fā)板投資者教育宣傳冊和宣傳單。
5、利用現(xiàn)場廣播、中天網(wǎng)站、客戶群、msn客戶群、短信或直接撥打電話等各種渠道對投資者進行創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險教育
�。ㄈ┎粩鄰娀蛻艋卦L機制，充分利用一切機會對非現(xiàn)場客戶進行風(fēng)險提示
充分利用crm的提示功能，既要加強對客戶的風(fēng)險提示，又可以與客戶建立好情感溝通。并堅持設(shè)置專人接聽客戶咨詢服務(wù)電話，進一步提高咨詢服務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，定期對核心客戶進行電話回訪，在處理糾紛、突發(fā)事件過程中要耐心、細(xì)致、周到、科學(xué)、公正。
（四）進一步整合投資者教育資源，拓寬渠道、創(chuàng)新方式、完善內(nèi)容
要結(jié)合前期投資者教育工作實踐情況，對目前分散的投資者教育資源進行整合，建立多層次的投資者教育體系，提供差異化的、相互補充的投資者教育服務(wù)。要針對不同投資者需求的特點，在普及證券基礎(chǔ)知識的同時，豐富投資者教育內(nèi)容，創(chuàng)新教育形式，積極探索采用生動活潑、通俗易懂、寓教于樂的形式開展各項教育活動。要將投資者教育同受理投資者投訴結(jié)合起來，重視維權(quán)教育。此外，要在充分利用多種傳播渠道的基礎(chǔ)上，進一步發(fā)揮主流媒體的作用，積極組織引導(dǎo)主流媒體加大投資者教育宣傳的廣度、深度，充分揭示市場風(fēng)險，幫助投資者樹立正確的投資理念，增強風(fēng)險意識和自我保護意識。
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